Doppio episodio per Halloween: in questa stagione, viene introdotto il personaggio di Edward Mordrake, un nobile inglese vissuto nel 19esimo secolo. Musicista e poeta, Mordrake era affetto da una malattia, la diprosopia.
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Il nobile possedeva due volti: quello sulla nuca gli sussurrava di fare cose malvagie, al punto da portarlo al suicidio. Rappresenta l'"uomo nero", il mostro del circo, colui che cercherà di riportare alla luce i brutti ricordi dei personaggi.
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