
Nightmare Alley è un film di genere noir, basato sull'omonimo romanzo di William Lindsay Gresham del 1946. Non stupisce dunque che segua stilemi e regole del genere, anche quando arriva a tirare le somme della storia e a raccontare l'epilogo delle avventure di Stanton "Stan" Carlisle (Bradley Cooper), uomo piacente dal passato oscuro che pensa di aver trovato nel mondo del circo e della magia la strada del successo e del riscatto.
L'adattamento di Del Toro della storia - che guarda più al romanzo che al film degli anni '40 - segue Stan nel suo tentativo di "trovare qualcosa in cui sia finalmente abile", dando una svolta concreta alla sua vita. Segnato dalla perdita del padre, Stan è ossessionato dal desiderio di accumulare denaro e di migliorare il suo status sociale. Innamorato della dolce giostraia Molly (Rooney Mara), Stan elabora con lei un numero da mentalista che permette ai due di fare il salto di qualità e lasciare la vita girovaga del circo. Tuttavia l'ambizione di Stan non ha fine e gli fa incrociare la strada dell'algida Lilith Ritter (Cata Blanchett), psicologa e femme fatale che diventa sua socia in affari molto loschi.
La fiera delle illusioni - Nightmare Alley
Il giovane e ambizioso giostraio Stanton 'Stan' Carlisle ha la straordinaria capacità di manipolare le persone ricorrendo all'uso di poche parole ben scelte. La sua esistenza avrà una svolta inaspettata ...
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Il film è caratterizzato anche da molte allusioni che vengono sapientemente disseminate durante il racconto e "anticipano" quanto succederà nel gran finale della pellicola. Ecco come finisce La fiera delle illusioni - Nightmare Alley.
Come si "crea" un Uomo Bestia
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Nel corso del film Stanton aiuta il capo giostraio Clement "Clem" Hoately (Willem Defoe) ad abbandonare per strada un uomo rinchiuso in una gabbia e gravemente ferito che progettava di far diventare il nuovo Uomo Bestia del suo circo. Mentre cenano, Clem speiga a Stanton come si fa a trasformare un uomo in un'attrazione da circo. Bisogna trovare un uomo con problemi di alcolismo, uno da almeno due bottiglie al giorno - specifica Clem - di quelli che abbondano in quartieri malfamati, dormitori, vicoli scuri. Lo si attira con la promessa di un lavoro temporaneo come Uomo Bestia, in cambio di un alloggio ma soprattutto di un rifornimento giornaliero di alcolici. L'alcol è l'esca perfetta, ma il vero artiglio è l'oppio, spiega Clem. Ogni giorno si scioglie una goccia di tintura d'oppio nella bottiglia di alcolici da dare all'uomo. Una volta che questi diventa inconsapevolmente dipendente dall'oppio, lo si affronta a muso duro, spiegandogli che è arrivato il momento di trovare un vero Uomo Bestia e cacciandolo. 
Stan tocca il fondo
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La truffa ai danni di Ezra Grindle (Richard Jenkins) si conclude nel peggiore dei modi. Il magnate si avvicina a Molly mentre questa impersona il fantasma della donna che di cui si duole di aver causato la morte e, scoperto il raggiro, comincia a minacciare lei e Stan. Per tutta risposta il protagonista colpisce Ezra a pugni sul volto fino a ucciderlo. Mentre lui e Molly fuggono in auto, si premura d'investire due volte la sua guardia del corpo. Molly lascia l'auto e fugge via poco dopo. Stan corre da Lilith per nascondersi, prendere il suo denaro e lasciare la città. La donna dice di amarlo ma si spinge troppo oltre, mostrando il suo gioco. Stan quindi capisce di essere stato raggirato: nella borsa ci sono molte mazzette di denaro, ma le banconote sono tutte da un dollaro. Stan s'infuria e Lilith conferma che lei non è interessata al denaro, ma non vuole dargli i suoi soldi perché per lui sono un'ossessione. Avvia dunque l'ultima seduta, facendo intendere a Stan che non ha prove per incastrarla come complice delle truffe e degli omicidi. La donna si vendica di Stan solo per provargli che lei non è "senza potere", come lui gli aveva detto la prima volta durante il numero di magia. 
Sono nato per farlo.
L'inganno di Stan viene scoperto da Ezra: l'uomo viene ucciso insieme alla sua Guardia del corpo e Molly, sconvolta, se ne va e lascia il protagonista. Stan torna da Lilith e scopre che la donna l'ha ingannato: non gli darà i suoi soldi e non si lascerà invischiare nei suoi crimini. Non lo fa per soldi, ma solo per dimostrargli il suo potere. Stan tenta di ucciderla e Lilith gli spara con la sua pistola. Nel fuggire, Stan cade nel gorgo dell'alcolismo. Finirà per accettare l'offerta di diventare un Uomo Bestia in un circo, ben consapevole del fatto che sia un destino terribile di umiliazione e dipendenza. Come finisce La fiera delle illusioni - Nightmare Alley?
Quando Stan dice "sono nato per fare l'Uomo Bestia", capito che l'uomo ha toccato il fondo ed è tanto disperato da accettare consapevolmente il suo destino. temeva di finire come suo padre, ma il suo destino è ancora più terribile: sa infatti che il capo del circolo lo spingerà alla follia, dandogli alcolici mescolati a tintura d'oppio. Cosa significa la frase finale di La fiera delle illusioni - Nightmare Alley?
Lilith non è interessata al denaro, ma trattiene quello di Stan perché sa che lui ne è ossessionato. Decide di tradirlo e manipolarlo per dimostrargli tutto il suo potere, che lui aveva liquidato nel loro primo incontro, durante il suo spettacolo di magia. Perché Lilith tradisce Stan?
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